No Velho Oeste John Russell (Paul Newman) é um branco que foi criado pelos apaches. Repentinamente ele fica sabendo que seu pai morreu e lhe deixou uma pensão, que é administrada por Jessie (Diane Cilento). Ao tomar posse de sua propriedade John avisa Jessie que planeja vender a propriedade, pois não se sente muito à vontade no mundo dos brancos. De repente no lugarejo aparece um ricaço, Favor (Fredric March), acompanhado por Audra (Barbara Rush), sua esposa, que estão com tanta pressa de viajar que concordam em comprar até os cavalos e o que for necessário. Quatro outras pessoas acabam viajando com o casal, entre elas está Russell, mas durante a primeira etapa da viagem ele comenta que já comeu cachorro e viveu em uma reserva apache. Assim na primeira parada Favor se dirige para Mendez (Martin Balsam), o cocheiro, exigindo que Russell viaje na parte de cima da diligência e não na cabine, pois sua presença incomodava Audra.
Transilvânia. Após 700 anos a rotina irrita o Conde Vladimir Drácula (George Hamilton). Assim quando ele é despejado do seu castelo, pois o governo comunista decidiu transformar o local em um centro de treinamento para atletas, Drácula decide ir para Nova York em busca do amor da sua "vida", Cindy Sondheim (Susan Saint James), uma top model que o conde só viu através de revistas estrangeiras.
Num mundo onde humanos e vampiros imortais coexistem pacificamente, Edgar, um vampiro renegado, começa a espalhar o seu sangue infectado com um vírus mortal entre os humanos. Ao seu próprio irmão, Silus, um agente enviado pela Irmandade dos vampiros, cabe a difícil missão de capturar o assassino. Com ajuda da polícia humana Lilly, Silus vai descobrir a conspiração secreta de Edgar e dar início a uma caçada para recuperar a confiança e a paz entre as duas espécies.