Farhan, Rádzsu és Rancsó mérnökhallgatók az egyetemen. Farhan csak az apja kedvéért jár ide, Rádzsu szegény családjának akarna segíteni, Rancsó pedig kitűnő tanuló, aki imád mindenféle gépezetet. Hárman jó barátokká válnak és elfogadják Rancsó hitvallását, miszerint a tökéletességre kell törekedni, nem a sikerre. Ám diplomaosztójuk napján Rancsó köddé válik, és barátai éveken át hiába próbálnak nyomára lelni.

Róma, 1943. A szövetségesek előretörtek, s bár nem bombázzák a várost, élelmiszert nehéz szerezni. Az özvegy Donna Cesira éjszaka a falvakat járva szerez kolbászt, húst, tojást, lisztet a boltjába, ám meggyűlik a baja a szállítóval és a közellátási ellenőrrel is, akik mindketten az ágyába bújnának. Ezért bezárja a boltot, és lányával vidékre költözik. Egy tanyán telepednek le, ahol sok menekült városi él. Vendéglátójuk fia, a kommunista eszméket valló Michele beleszeret Cesirába, aki elutasítja, mert tudja, hogy Rosetta szerelmes a fiúba. Közben angol ejtőernyősök érkeznek, akiket bújtatniuk kell. Megkezdődik a partraszállás és a németek egyre idegesebbek.

Singer keresztülutazza az országot, hogy meglátogathassa az elfekvőben lévő siketnéma barátját. A városban való tartózkodása alatt pedig megismerkedik szállásadója lányával, akivel rövidesen közeli barátságba kerülnek egymással.