Seibei Iguči yra žemo rango samurajus, našlys, turintis išlaikyti du vaikus ir seną motiną iš savo menko atlygio. Kiekvieną pavakarę užuot linksminęsis su kolegomis ir vyresniaisiais, jis eina dirbti kitų darbų, todėl imamas vadinti Sutemų samurajumi. Kartą jis apgina savo vaikystės laikų simpatiją Tomoe nuo žiauraus jos vyro. Klano vadai įvertina Seibei meistriškumą ir siunčia jį vykdyti pavojingos misijos. Grįžtančio jo laukia dukros, motina ir mylimoji Tomoe.
Stevenas Seagalas vaidina buvusį slaptąjį JAV žvalgybos agentą Džeiką Huperį, atvykusį į Tailandą ieškoti savo dukters Džesikos, kurią pagrobė vietos mafija.Egzotiškoje šalyje atostogaujančią merginą ir jos draugę užpuola ir įkalina ginkluota smogikų grupuotė. Nors tyrimą vykdo ir oficialiosios pajėgos, Džeikas puikiai žino, kad dukters likimo į svetimas rankas jis neatiduos. Jis puikiai pažįsta Tailandą – sekso turizmo ir prievartos šalį, kurioje prieš dešimt metų jam teko dirbti.Čia Huperio laukia ištikimas bičiulis, budistų vienuolyne gyvenantis Suntis. Kažkada Džeikas išgelbėjo jam gyvybę, tad dabar Suntis pasiryžęs grąžinti skolą ir pagelbėti draugui ne tik maldomis, bet ir konkrečiais darbais. Jis atsisako savo įžadų ir padeda atvykėliui iš Amerikos rasti kelią pas įkalintą dukterį.