זוכה פרס האוסקר על תסריט ושחקנים ראשיים. במרכז הסיפור שלוש אחיות. הצעירה חיה עם גבר מבוגר, מורה רוחני ועריץ, אותו היא מעריצה. האמצעית היא התגלמות הניורוזה הלווה כסף לנסיונות כושלים לשקם את חייה. ואילו הבכורה, חנה, היא היציבה מכולן עם בעל אוהב. אלא שלא הכל רגוע כמו שנראה על פני השטח - הבעל האוהב בוגד בה עם האחות הצעירה, ובעלה לשעבר חושד כי חלה בסרטן.
בשנת 1964, מנהלת הנזירה אלוסיוס בובייה בית ספר קאתולי בברונקס, ועושה זאת ביד קשה ומחמירה. מולה ניצב כומר שמנסה לשנות את הגישה השמרנית ולהכניס קצת אנרגיה מרככת. הויכוח האידיאולוגי שלהם הופך לאישי, מוסרי ותיאולוגי כשהאב החביב מואשם כי ניצל מינית את התלמיד השחור הראשון שהתקבל לבית הספר.
תור הזהב של הוליווד, 1939: חתול שר ורוקד בשם דני חולם להיות כוכב קולנוע גדול. הוא מקבל תפקיד בסרט האחרון בכיכובה של כוכבת הילדים המקסימה להחריד דרלה דימפל, רק כדי לגלות בדרך הקשה ששחקני חיות הם רק הרקע לכוכבים האמיתיים. דני נחוש להראות להוליווד את כישרונם, אוסף כמה מחבריו החדשים, ומנסה למצוא דרך להרשים את מנהל האולפן שמפיק את הסרט. מי שמסבכת את העניינים היא דרלה, שלא רוצה לחלוק באור הזרקורים ותעשה כמעט הכול כדי להישאר בפסגה.
שתי ניצולות שואה חוזרות לגרמניה, כל אחת וסיבותיה. לנה מתכננת להגר לפלסטינה ולצרף אליה את נלי. אבל נלי שפניה הושחתו ושוקמו מחפשת את אהובה האבוד. האם הסוד האפל אודות הבעל יעיב אל אהבתה ורצונה להחזיר את אביב חייה שאבד?
סטאט, יתום בעייתי וכעוס בן 11 מעיירה קטנה בטקסס, מגיע אל בית ספר לנערי מקהלה במזרח ארה"ב לאחר מותה של אמו החד-הורית. מחוץ לטבעו לחלוטין, הוא מוצא את עצמו בקרב של רצונות עם ראש המקהלה התובעני שמזהה כישרון ייחודי בילד הצעיר בעודו דוחף את הילד לגלות את ליבו ונשמתו היצירתיים במוזיקה
דרמה עדינה ומרגשת של ג??ון מקנוטון. בלש ביישן וחסר ביטחון עצמי (רוברט דה נירו באחד מתפקידיו הגדולים) מציל את חייו של גנגסטר מקומי (ביל מוריי, "לקום אתמול בבוקר"), המתפרנס מהלוואות בשוק האפור. כאות תודה הוא מקבל את אומה טורמן לשבוע. אחלה מתנה, אבל מי יכול לוותר עליה כל כך מהר; ברוב אבירות הוא מנסה לשחרר אותה מציפורניו של מלך השכונה, ויוצא לקרב של חייו.