Frank Bartlett è sempre stato torturato e umiliato dal fratello Bruce. Ora che Bruce è finalmente lontano dalla droga e ha trasformato la sua vita, le cose dovrebbero essere diverse. Ma non è così.
Il rapporto tra l'ingegner Corbi e sua moglie Lorenza è non poco morboso. Dopo aver provato ogni tipo di eccesso sessuale, Lorenza non ne può più e scappa. A Fregene inizia una relazione con il giovane Edward, ma il ricordo del marito la ossessiona e progressivamente anche il suo nuovo rapporto s'incanala verso le vecchie trasgressioni. L'unica soluzione per Lorenza sarà quella di uccidere il marito.
Bambino difficile, George Jorgensen cresce, diventa un fotografo di moda di un certo successo e, continuamente insoddisfatto, si sottopone a un intervento chirurgico che lo rende ciò che si è sempre sentito: una donna. Diventa un "caso" in tutto il mondo.