在加拿大土生土長的印度移民後代 Sid 於邁入中年前，決定不再抑壓自己、不再虛有其表地以男性身份過生活。開明的父母雖對 Sid 的決定表示支持，但一直期盼Sid有天會結婚生子的母親仍難掩失望、時常在閒談間吐露渴望抱孫的心情。另一邊廂，十四歲少年 Ralph 在偷看母親的日記後，認定十多年前曾與母親約會的Sid就是他的親生爸爸。Ralph 設法找到了Sid，並直接了當地向其表明身份。起初，Sid 對 Ralph 的來歷半信半疑，亦不知道該如何告訴兩老這個突如其來的消息。然而，原以為抱孫夢碎的 Sid 媽，為此開心得不得了，對孫子 Ralph 更是寵愛有加。就在 Sid 以為 Ralph 的存在已是他人生中最大驚喜之際，卻又與念念不忘的前男友 Daniel 不期而遇……俗語有云：「一波未平，一波又起。」到底還有多少意料之外在等待 Sid呢？
托尼亚（费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰）是一位变装皇后，居住在里斯本。她的男友洛萨里奥（亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰）希望她通过手术成为真正的女人，但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁，而且她的身体状况也越来越差。在这个时候，她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。 为了逃离这一切的纷扰，托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时，她遇见了神秘的玛利亚（Gonçalo Ferreira De Almeida 饰）和宝拉（Miguel Loureiro 饰）。
年轻漂亮的劳丽（弗洛朗丝·介朗饰）的工程师丈夫科尔比（卢恰诺·巴尔托尼饰）是个变态的家伙，他喜欢跟劳丽保持一种病态的性关系。不堪忍受虐待凌辱的劳丽有了尝试不再拥有丈夫的越轨愿望。在了解到自己仍然是个充满魅力的女人之后，她去了弗雷杰内海滩碰运气。在那里，他邂逅了一位貌相中性的青年爱德华（罗伯特·埃贡·施佩希滕豪泽饰），随即有了外遇。她沉醉于激情的欢愉时刻，但是，科尔比的影子一直困扰着她，她想到了自己的那个窥淫癖的丈夫，灵机一动，何不利用眼前这个服帖的美貌小伙子来除掉自己的丈夫呢？于是他们合计，爱德华女扮男装引诱科尔比，借机枪杀掉这个淫魔。布下陷阱之后很快就事如所愿，科尔比被谋杀了。可是，劳丽却在事后赶走了他的小情人，自己到警察局自首，被判刑16年。
这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线：中年的变性人Saitarn在开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；父亲去世后，为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会，迫于无奈从海外回来的Tonmai和负责接送他的变性人Tonlew在一夜情之后产生的微妙情感；一心想要变性却被父亲送去寺庙出家的Din和师兄之间的僧侣之恋。三段禁忌之恋紧紧围绕变性人的主题展开，而这三个故事的主人公之间也有着千丝万屡却令人意想不到的关系…