Połowa lat dziewięćdziesiątych, Ostia i przedmieścia Rzymu. Vittorio i Cesare mają po 20 lat. Przyjaźnią się od dzieciństwa. Ich życie kręci się wokół pieniędzy, szybkich samochodów, nocnych klubów i narkotyków. Z biegiem czasu przyjaciele zaczynają się od siebie oddalać. Cesare coraz bardziej uzależnia się od narkotyków i alkoholu, Vittorio próbuje wyjść na prostą.

Paryż 1929 roku, w którym życie Marielle Dellaunery przewróciło się do góry nogami. Tragiczny wypadek zabrał jej małego synka, a ona, obwiniając się o jego śmierć, trafia do szpitala. Po jedenastu miesiącach Marielle wraca do Nowego Jorku, aby zacząć nowe życie. Znajduje pracę u bogatego przemysłowca Malcolma Patersona jako kustosz jego kolekcji dzieł sztuki. Po jakimś czasie poślubia Malcolma i ma z nim syna. W końcu Marielle zaczyna żyć bez obciążenia tragicznymi wspomnieniami. Ma nową, kochającą rodzinę, jest szczęśliwa. Jednak nie na długo. Horror z przeszłości powraca, gdy jej synek ginie bez śladu, a były mąż Marielle zostaje aresztowany pod zarzutem porwania. Kobieta, nie wierząc w winę swojego męża, desperacko szuka innych możliwości odnalezienia syna. Pomaga jej agent specjalny FBI John Taylor.