Капитан Джофри Торп е капер и водач на морските ястреби, които от името на кралица Елизабет I поддържат морските пътища отворени. Когато той потапя един испански галеон, превозващ новия испански посланик в Англия, Дон Хосе Алварес де Кордоба и неговата племенница Доня Мария, кралицата се ядосва, защото двете страни не са във война.

След невероятна първа среща горещото привличане между Беа и Бен се превръща в лед - докато двамата не се срещат неочаквано на сватба в Австралия. И тогава те правят това, което биха направили всички зрели възрастни: преструват се на двойка.

Ричард Лъвското сърце, крал на Англия, изчезва докато се връща от кръстоносните походи . Един от неговите рицари, саксонецът Уилфред от Айвънхоу (Робърт Тейлър), го търси неуморно , най-накрая го намира, но Леополд от Австрия иска огромната сума от 150 000 марки в сребро-откуп за освобождаването на краля.

Майка и, кралица Изабела, я омъжила още като дете за влиятелния благородник от Брюксел Филипе. Този политически ход е бил мъдър за времето си, но отделя младата Хуана от нейното любимо момче, Алваро Де Естунига и я кара да страда. Чак когато вижда за пръв път Филипе тя се влюбва в него и бракът им за дълго време е успешен и щастлив. Проблемите започват, когато умира кралица Изабела и Хуана трябва да се възкачи на трона. Филипе и обкръжението му считат, че тя не е достатъчно опитна и обиграна за това. Още повече, разглезеният Филипе се е обзавел с луксозна любовница в лицето на екзотичната танцьорка Айша.