عندما عاد الفارس السويدي أنطونيوس بلوك المحبط إلى وطنه من الحروب الصليبية ليجد بلده في قبضة الموت الأسود ، يتحدى الموت في مباراة شطرنج طوال حياته. بعد تعذيبه بالاعتقاد بأن الله غير موجود ، ينطلق Block في رحلة ، حيث يلتقي باللاعبين المسافرين جوف وزوجته ميا ، ويصبح مصمماً على التهرب من الموت لفترة كافية لارتكاب فعل تعويضي واحد بينما لا يزال على قيد الحياة.
يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.
بعد أن قتل الرجل الحديدي دراغو ، وهو رياضي سوفيتي يبلغ طوله 6 أقدام و 5 و 261 رطلاً ، أبولو كريد في مباراة استعراضية ، يأتي روكي إلى قلب روسيا ليخوض 15 جولة انتقامية من الملاكمة.
بعد سيطرته على لقب العالم، يصبح (روكي) و(أبولو) صديقين مقربين، وعندما يهزم (روكي) من قبل منافسه الوحشي (لانج)، والذي تسبب بدون قصد في وفاة مدرب (روكي)، يصبح (روكي) محبط ويائس، فيقوم (أبولو) بتشجيعه، كما يصبح مدربًا له، لإعادة تأهيله من أجل استعادة روحه القتالية، والفوز على (لانج).