60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.
დღისით ის არაფრით განსხვავდება გარშემომყოფთაგან. მაგრამ ღამე ის სასტიკ მკვლელად გადაიქცევა, რომელიც მძინარე ქალაქს ატერორებს.
ახალგაზრდა იურისტი შავკანიან მამაკაცს იცავს, რომელსაც ბრალად ორი ადამიანის მკვლელობა ედება. მათ მისი 10 წლის ქალიშვილი გააუპატიურეს. ამ ყველაფერმა კუკლუქსკლანის გამოღვიძება გამოიწვია.
სერფერების იდუმალი ბანდა ძარცვავს ბანკებს დღისით. პოლიცია და FBI გაოცებულია დანაშაულის პროფესიონალიზმითა და სისწრაფით. გამოძიებას აწარმოებს ახალგაზრდა და პრეტენზიული FBI-ის აგენტი, რომელიც სიცოცხლის რისკის ქვეშ ხვდება ბანდაში და წყვეტს ამ საქმეს, მაგრამ თავისთვის მოულოდნელად ხვდება, რომ ნორმალურ ცხოვრებას ვეღარ დაუბრუნდება.
16 წლის ლიამი რთულ ოჯახში ცხოვრობს: დედა ციხეში ზის, მამინაცვალი და ბაბუა - ნარკოტიკებით ვაჭრობენ, ორი წლით უფროსი და - მარტო ზრდის პატარა შვილს. იმისათვის, რომ დედა მამინაცვალზე დამოკიდებულებისგან იხსნას, ლიამი გადაწყვიტავს ფული იშოვნოს ...
მწერალი მორტ რეინი სანაპირო სახლში ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ, მას ჰყავდა ცოლი და მწერლის კარიერა, ახლა ის ხვდება თავის მეუღლეს მხოლოდ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ უარი თქვას განქორწინების დოკუმენტებზე. კრეატიულობით, მორტი ასევე არ არის ძალიან გლუვი, ის იწყებს წერას და მაშინვე წაშლის დაწერილს. მთელი დღე მორტს უბრალოდ სძინავს ან კომპიუტერის ეკრანს უყურებს. მაგრამ მის მოზომილ, მომაბეზრებელ ცხოვრებაში ჩნდება უცნაური კაცი შავი ქუდით.