Dvylikametis Konoras – berniukas, kuris turėtų džiaugtis laiminga vaikyste. Deja, džiaugsmui priežasčių jis neturi. Tėtis jį paliko, mokyklos peštukas Haris nepraleidžia progos pasityčioti, o didžiausias smūgis vaiko įvyksta sužinojus, kad mama sega nepagydoma liga. Apimtas nevilties, Konoras desperatiškai ieško bent menkiausio vilties spindulėlio. Ir sulaukia pačios netikėčiausios pagalbos. Vieną naktį pro savo miegamojo langą berniukas pamato neįtikėtiną vaizdą: didžiulį medį, kuris, geriau įsižiūrėjus, pasirodo besąs milžinas. Pabaisa. Monstras.

Kalėjime Džuljet praleido penkiolikai metų ir per tą laiką nė karto nesimatė su giminaičiais. Jos jaunesnioji sesuo Lea, gyvenanti su vyru Liuku ir dviem įdukromis, pasikviečia ją pagyventi pas save. Ilgas vyresniosios sesers įkalinimas ir didelis metų skirtumas pavertė seseris svetimais žmonėmis. Moteriai sudėtinga grįžti atgal į gyvenimą, ieškotis darbo, kone kas žingsnį ji susiduria su nepakantumu ir net priešiškumu. Sunku ir jaunėlei, kuriai anuomet tėvai liepė išbraukti seserį iš atminties. Juk niekas nežino priežasčių, kodėl Džuljet padarė tokį baisų nusikaltimą...