Γαλλία, 1942. Ένας πολιτικός μηχανικός, μέλος της Αντίστασης κατά των Ναζί που έχουν καταλάβει τη χώρα, συλλαμβάνεται και οδηγείται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όταν καταφέρει να αποδράσει, θα αναζητήσει τον πληροφοριοδότη που τον κατέδωσε για να τον εκδικηθεί, συνεχίζοντας παράλληλα την αντιστασιακή του δράση.

Πεκίνο, 1908. Ένα αγόρι τριών ετών αφαρπάζεται από τη μητέρα του και μεταφέρεται μέσα στη νύχτα στην Απαγορευμένη Πόλη, στην καρδιά της Αρχαίας Κίνας. Το όνομά του είναι Που Γι. Μερικές μέρες αργότερα, αναλαμβάνει τον θρόνο και γίνεται «Ο Άρχοντας των 10 Χιλιάδων Ετών», «ο Γιος των Ουρανών», εξουσιαστής σχεδόν του μισού πληθυσμού της Γης. Το 1912, η Κίνα γίνεται δημοκρατία και τα 3.000 χιλιάδες χρόνια της μοναρχίας φτάνουν στο τέλος τους. Αλλά η σημαντικότερη εξέλιξη είναι αυτή της δεκαετίας του 1930, όπου την ιαπωνική εισβολή στη Μαντζουρία ακολουθεί η επανάσταση του Μάο.

Το 1947 η Μπίλι Χόλιντεϊ μπαίνει στο στόχαστρο του FBI, καθώς επιμένει να τραγουδάει το «Strange Fruit», του οποίου οι στίχοι αναφέρονται στο λιντσάρισμα ενός Αφροαμερικανού.