Swan (Paul Williams) é um famoso produtor de discos, que rouba de Winslow Leach (William Finley), um desconhecido compositor, uma cantata que retrata a trajetória de Fausto, o lendário mago, que vendeu sua alma ao diabo. Winslow tenta protestar, mas acaba sendo incriminado por Swan e é condenado à prisão perpétua como traficante, sendo enviado para Sing Sing. Enquanto Swan planeja usar a música roubada para inaugurar o "Paraíso", uma nova casa de espetáculos que está planejada para ser o novo templo do rock, Winslow consegue fugir da prisão. Ele pretende se vingar de Swan, mas sofre um terrível acidente em uma prensa de disco, que deixa seu rosto desfigurado. Perseguido por um guarda, Winslow acaba caindo em um rio, sendo dado como morto. Porém alguns acidentes começam a acontecer quando Swan está prestes a inaugurar o "Paraíso".
Dentre a programação diurna Celeste Talbert (Sally Field) é a estrela mais badalada, sendo considerada a "namoradinha da América". Tudo parece lhe sorrir, mas logo depois de receber um prêmio de atriz dramática pela novela "O Sol Também se Põe" constata, ao chegar em casa, que seu marido a abandonou e voltou para a antiga esposa.
Três anos depois de Mike ter abandonado a vida de stripper quando ainda estava no topo, os restantes elementos dos Kings of Tampa estão também prontos para se afastarem das luzes do palco. Mas querem fazê-lo à sua maneira: deitar a casa abaixo com uma última e bombástica atuação em Myrtle Beach, com o lendário Magic Mike a partilhar o palco com eles. Na estrada a caminho do seu último espetáculo, com paragens em Jacksonville e Savannah para rever velhos amigos e fazer novos, Mike e os rapazes aprendem novos passos e ultrapassam-se de uma forma surpreendente.
Seis pessoas em Nova York estão à deriva. Zeke e Luke trabalham em uma sex shop: Zeke leva a libertação gay a sério, Luke gosta de brilhar e não leva nada a sério. Ele fica ofendido quando Stephen o chama de clichê gay, então, surpreendentemente, eles se acham atraentes e interessantes. Acontece que Stephen tem um ótimo apartamento, fundo fiduciário e obras de arte que ele pintou nas paredes. Enquanto isso, Peter, um esquisito, e Derek, legal com todos, se mudam juntos. A compulsão de Pedro ameaça o relacionamento. Por fim, a recém-contratada Marilyn, uma alcoólatra em recuperação presa na etapa 2, não consegue parar de ficar obcecada com os detalhes do casamento. Essas pessoas podem resolver a civilização e seus descontentamentos?