一个男人和一个男孩，前往一个未知的目的地，在一家汽车旅馆的游泳池里休息。表面上一切似乎都很正常，但没有什么是完全像它看起来的那样。

　　马丁一出生就是个盲人，为了证实别人告诉自己的话是否都是事实，他从10岁起便开始坚持不懈地用手中的照相机拍照。为了证明自己未被欺骗，也为了证明自己的存在。在一次邂逅之后，平凡的厨师安迪成了他最信赖的人，尽管他们的友情也经历了种种考验。

悲惨的过去让十二岁的男孩查克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰）比同龄人多了一份成熟与稳重，在他的内心里，能够就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的心愿。一次偶然中，查克遇见了名为麦克里欧（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）的男人，刚开始，麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳，然而，随着时间的推移，查克渐渐了解到，原来麦克里欧曾经是一名老师，为了救自己的学生而容貌被毁。 查克和麦克里欧，两颗充满了孤独的心灵越靠越近，相互取暖，就在这时，对查克毫不关心的母亲格劳丽娅（菲·马斯特森 Fay Masterson 饰）突然开始关注起查克的一举一动来，她对麦克里欧的过去讳莫如深，同时禁止查克再同他有任何的来往。

80年代的欧洲高校，同性恋、娘娘腔永远是被欺负的对象。然而有个瘦弱漂亮的男孩，他的目光没有停留在人们带给他的伤口上。他艳羡的看着粉红吊带，红唇眼影——这个叫强斯（泰德·希根布尔克 Tad Hilgenbrink 饰）的男孩梦想有天成为这场视觉盛宴的主角。

艾默生（阿隆·韦伯 Aaron Webber 饰）是一个非常有文学天赋的男孩，年仅十三岁就已经完成了属于自己的第一部小说。长久以来，艾默生都和父母一起在加拿大东安的一个小岛上过着隐士一样的生活，但随着时间的推移，艾默生的父母发现儿子虽然在文科上成绩非常的优越，但理科却始终是弱项，于是，他们决定把艾默生送到一所公立学校中恶补理科。

故事发生在蒙特利尔，某日，人流攒动的街头，一个男人（朱里安·卡西 Julian Casey 饰）从昏迷中醒来，发现自己竟然一丝不挂，并且失去了之前的全部记忆，就连自己姓甚名谁都不知道。在医院中，男人得知了自己的名字詹姆斯，并且知道自己是一名同性恋者。

赛巴斯蒂安和保罗是两个无趣的16岁左右的青少年，他们喝酒，偷窃，一起去私立学校上学，青春期的他们觉得人生毫无意义。他们绑架了Sonja，并把她关到一个旧的废弃工厂里面，可他们会对她做什么呢？迷茫、恐惧、欲望还有爱正转变为残酷的人身侵犯。

在这个创新的双肖像纪录片中，两位美国艺术家的工作、生活和个人旅程与创造性的燃烧结合在一起。