Куско је саможиви цар који позове Пачу из села и каже му да ће његов дом бити уништен како би направио простор за Кускову нову летњу кућу. Кусков саветник, Изма, покушава да отрује Куска и случајно га претвори у ламу, који случајно завршава у Пачином селу. Пача нуди да помогне Куску ако не уништи његову кућу, па тако они склапају мало партнерство.
Жена је осумњичена за убиство свог мужа, а њихов слепи син се суочава са моралном дилемом као једини сведок.
Звезда америчког фудбала Џо Пендлтон грешком анђела гине пре рока. Да би исправили грешку, они одлучују да га врате међу живе. Но, пошто је већ кремиран, принуђени су да му доделе друго тело, оно тек убијеног милионера, који ће напрасно оживети...