Chile, 1970 rok. Podczas nocy intensywnego picia Jaime, samotny 20-letni młodzieniec, dźga swojego najlepszego przyjaciela nożem, co wydaje się być wybuchem namiętności. Skazany na więzienie, spotyka „Ogiera”, starszego i szanowanego mężczyznę, w którym znajduje ochronę, od którego dowiaduje się o miłości i lojalności. Za kratkami Jaime staje się „Księciem”. Jednak gdy ich związek zacieśnia się, „Ogier” staje w obliczu brutalnych walk o władzę w więzieniu.

Po śmierci ojca Charlie nosi się z zamiarem zamknięcia fabryki butów. Gdy poznaje drag queen Lolę, wpada na pomysł produkcji obuwia dla niszowych odbiorców.