ფეოდალურ იაპონიაში, კლანებს შორის სისხლიანი ომის დროს, ორი მშიშარა და ხარბი გლეხი, დამარცხებული არმიის ჯარისკაცები, დაიმსხვრა იდუმალი ადამიანი, რომელიც მათ მთებში დამალულ ციხესიმაგრემდე მიჰყავს.
სეულის შუაგულში, მდინარე ჰანში უზარმაზარი მონსტრი გამოჩნდა. მაყურებლებისგან დამფრთხალი ცხოველი ნაპირზე აიჭრა და დიდი არეულობა გამოიწვია. მისი ერთ-ერთი მსხვერპლი პატარა გოგონა ხენ სო აღმოჩნდა.