A dél-kaliforniai középiskolába járó Brendan (Joseph Gordon-Levitt) volt barátnője, Emily váratlanul eltűnik, s később holtan találják egy kapualjban. Emily napokkal korábban telefonon hívta Brendant, de beszélgetésükből csak annyi derült ki, hogy a lány valamiért bajban van. A halálhírtől megdöbbent fiú úgy dönt, nyomozásba kezd a suliban és a környéken, hogy kiderítse, mi történt a beszélgetésük óta. Az alvilág azonban itt is ugyanolyan kemény. Drog, fegyverek és csábító szép nők között Brendan nem tudhatja, kiben bízhat.

A megmagyarázhatatlan gonoszság elõérzetérõl szól a mesterien adagolt történet. Henry elbűvölõ tizenkét éves kisfiú. Zárkózott és kényes titkaira, ám mindenki elfogadja ilyennek, mert jó gyereknek tartják. Amit egy felnõtt nem láthat, vagy nem akar látni, azt könnyen leleplezi egy korabéli játszótárs. Henry unokatestvére, a csupa szív és nyitott Mark hozzájuk költözik, miután édesanyja meghal. Mark megsejti a titkok mögött lappangó gonoszságot, miközben elvesztett édesanyja hiányát újdonsült pótmamája odaadó szeretettel enyhíti. A kettõs anyaszerepben tündöklõ asszony Markban tudat alatt egyik korán elhunyt gyermekét látja. Mark érzi a házon belüli feszültséget, de senki sem hisz neki.

Egy fiú és egy lány története, akik Afrikából utaztak Belgiumba. A nehézségek ezúttal igazán próbára teszik barátságukat.

Marcus anya nélkül nõ fel, s minden bizonnyal az utcán kötne ki, ha a környék gengszterfõnöke nem venné szárnyai alá. Marcusra gondmentes élet vár, nem kell hozzá mást tennie, csak drogot árulni az utcán. A fiú elcsábul és hamarosan tényleg mindene meglesz, de mikor egy rajtaütés során többször is rálõnek, rádöbben, hogy ideje átgondolni életét. Már korábban is flörtölt azzal a gondolattal, hogy szerencsét próbál a rapzenében, s élete jó táptalaj lehet a szövegek számára, csakhogy Marcus egykori "munkatársai" nem nézik túl jó szemmel a róluk szóló dalokat...

Gregers Werle, aki megcsömörlik apja hazug, képmutató életmódjától, kiutat, értelmet keres a maga számára, s ezt az értelmet egy eszményhez való ragaszkodásban véli megtalálni. Úgy érzi, hogy az emberek nem tudnak megfelelő módon élni, nem képesek olyan tiszta magasságokba emelkedni, ahol az életet új alapokon, magasztosabb régiókban, megtisztult formában élhetik tovább. Mikor összetalálkozik régi barátjával, Hjalmar Ekdallal, elhatározza, hogy Hjalmar családját fogja eljuttatni az eszményi boldogság kapujába.

A film az egyiptomi sivatag képével nyit. Itt, ezen a kontinensen hipnotizálják Leopold Fishert. Az egykori zsaru, hazatér észak-európai otthonába, miután tizenhárom évig Kairóban élt. Öreg mentora és példaképe Osborne, aki a Bűn lélektana című tanulmány szerzője arra kéri, hogy oldjon meg egy rejtélyes sorozat-gyilkosságot, melynek áldozatai kizárólag lottóárus lányok. A tanulmány elméletét követve Fisher a gyilkos szerepébe helyezi magát, hogy magáévá tegye a gondolatjárását. Egy bizonyos Harry Grey nevű gyanúsított nyomába ered, akinek a nevére egy hároméves rendőrségi aktában talál. A tudatmódosításoktól sem mentes, megszállott hajszában Kim, Harry Grey korábbi barátnője lesz a társa, akihez beteges kapcsolat fűzi. Már Osborne is hiába állítja, hogy Grey meghalt egy autóbalesetben, Fishert nem lehet leállítani. Egyre inkább megpróbál Greyre hasonlítani, és ahogy fokozódik a hajsza, elviselhetetlen fejfájásai kezdik az őrületbe kergetni.

Roman J. Israel egy idealista ügyvéd, akit kirúgnak a cégétől, a simlis George Pierce pedig ráveszi, hogy dolgozzon neki. Roman enyhén aspergeres figura, szép nagy afróval, mintha nem ért volna véget a hetvenes évek. Elveit is a polgárjogi mozgalomból származtatja, ingyen védi a rászorulókat, de belefárad, hogy „megoldja a lehetetlent a hálátlanok számára”, így hamar a bűnözés világában találja magát.

Az igazság csak akkor létezik, ha kiderül. Bobby Earl fejében nyolc éve létezik, de senki sem hallgat rá. Azt állítja magáról, hogy ártatlan. Villamosszék általi halálra ítélték egy lány meggyilkolása miatt. Utolsó erejével kapcsolatot teremt Amerika egyik leghíresebb jogászprofesszorával, Paul Armstronggal és a segítségét kéri. Armstrong professzor újra tanulmányozza az esetet, és talál néhány félremagyarázott bizonyítékot.

Randolph Smileyt (Robin Williams), egy népszerű gyerekműsor örökké mosolygó házigazdáját egyik napról a másikra kirúgják, miután kínos vesztegetési botrányba keveredett. A vezetőségnek sürgősen új tehetségre van szüksége, így kerül a képbe a támadhatatlan erkölcsű Sheldon és az általa kitalált karakter, Smaci. A jámbor orrszarvú és Sheldon hamar óriási népszerűségre tesz szert, amely egyben felébreszti Randolph féltékenységét és bosszúvágyát is. A feldühített ex-showman minden eszközt bevet, hogy ellensége, a hatalmas, bordó plüss orrszarvú mihamarabb képernyőn kívülre kerüljön.