Az erdőben játszódó történet főszereplői kisállatok, akiknek élete nem gondtalan, nagy kalandoknak néznek elébe, hogy egyik kis társukat megmentsék. Összefogás és szeretet.

Madarat tolláról...- mindannyian jól ismerjük a mondást, de szegény Big Bird ennek igazságát saját bőrén, bocsánat, tollán tapasztalja meg, amikor egy jótékony madárbarát, Miss Finch, aggodalmában, hogy védence rossz társaságba keveredett, elviszi a messzi Illinoisba, egy kisvárosi madárházba, ahol még az igazi nevétől is megfosztják. Miss Finch azt hiszi, hasontollúak társaságában úgy él majd hősünk, mint hal a vízben, boldogan gyűjti majd a kukacokat, fürdik a madárúsztatóban, nem lesz oka panaszra. Big Bird meg is tesz mindent, hogy beilleszkedjen, de egyszer csak ráébred arra, hogy ha így folytatja, régi életét örökre elfelejtheti. Nincs mit tenni, kirepül a fészekből, és elindul New York felé. Mit neki az a három órácskányi kellemes kis séta - gondolja. Még nem is sejti, hogy mekkorát tévedett...

Bette Davis ezen filmjében többek között cigarettázó fekete macskává is átváltozik, de ez csak egy a számos trükk közül, amelyet gonosz mostohaként felhasznál, hogy célját elérje.

Egy erős varázslat óriási szörnyekké változtatja a szüleit, ezért egy kamasz hercegnő kénytelen útra indulni a vadonba, hogy még időben visszafordítsa az átkot.