Kohutun uuden ohjaajan Paul Thomas Andersonin värikäs elokuva Kalifornian pornoteollisuuden alkuvuosista svengaavalla 70-luvulla on koskettavan hauska kuvaus joukosta elokuvantekijöitä, jotka ovat kuin yhtä suurta perhettä niin työssä kuin vapaallakin. Hervottoman juhlinnan ja huumekokeilujen taustalla soi 70-luvun herkullinen musiikki.

Kun pizzalähetti murhataan työvuoron aikana, kaksi todistajaa alkaa tutkia, kuka aavemaisen pikkukaupungin mystisen murhan takana on. Kummituksetko? Vai huumediilerit? Vai kenties häpäisty ihmissusi?