Βρισκόμαστε στον Δισκόκοσμο, τον φανταστικό κόσμο του Τέρι Πράτσετ, που τον κουβαλάει στην πλάτη της μια τεράστια χελώνα. Ο Χογκφάδερ έρχεται μια φορά το χρόνο φέρνοντας το πνεύμα των γιορτών στα παιδιά, κάνοντας τα όνειρά τους πραγματικότητα. Φέτος όμως η γιορτή, όπως και η πίστη των ανθρώπων σε αυτή, είναι σε κίνδυνο! Οι Ελεγκτές τον έχουν απαγάγει θέλοντας να ξαναφέρουν τη λογική και να σταματήσουν την εξάπλωση των μύθων, ενώ η Σούζαν, η εγγονή του Θανάτου, αναλαμβάνει να τον σώσει.

Ένας ζωντανός χιονάνθρωπος και ένα κοριτσάκι, προσπαθούν να ξεφύγουν από έναν άπληστο μάγο που κυνηγά το μαγικό καπέλο του χιονάνθρωπου.

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα στο Δάσος των Εκατό Στρεμάτων και η παρέα ετοιμάζεται με δώρα και στολισμούς. Κάνουν λίστα με τα δώρα που θέλουν για τα Χριστούγεννα και τη στέλνουν στον Άγιο Βασίλη - μόνο που ο Γουίνι ξέχασε να του ζητήσει κάτι. Οπότε ξεκινάει να βρει το γράμμα και να το πάει στον Άγιο μέχρι τα Χριστούγεννα... που είναι αύριο!

Τα πρώτα βήματα του Όλαφ, καθώς έρχεται στη ζωή και αναζητά την ταυτότητά του στα χιονισμένα βουνά έξω από την Αρεντέλλα.

Σύμφωνα με την παράδοση, την παραμονή των Χριστουγέννων ο Άγιος Βασίλης δίνει φωνή σε όλα τα ζώα για μια νύχτα. Η Άνναμπελ, ένα αξιαγάπητο μοσχαράκι, έχει μια άλλη ευχή: να σύρει το ιπτάμενο έλκηθρο του Αη-Βασίλη μαζί με τους τάρανδους. Μια ξεχωριστή φιλία ενώνει την Άνναμπελ με τον Μπίλυ, το παιδάκι που ζει στη φάρμα, που όμως δεν μπορεί να μιλήσει. Όλα τα ζωάκια της φάρμας αγαπούν τον Μπίλυ και τον προστατεύουν. Με την αγάπη της η Άνναμπελ θα φανερώσει σε όλους το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων κάνοντας μια πολύ ιδιαίτερη ευχή πραγματικότητα.