Ultimele zile ale ultimului an al secolului XX. În Los Angeles, orașul în care se desfășoară cea mai mare sărbătoare a mileniului, un fost polițist, Lenny Nero, vinde, într-un haos general, CD cu memorii și experimente virtuale. Dar când intră în posesia unui disc cu amintirile unui criminal, Lenny înțelege că nu va avea liniște, până când nu va descoperi identitatea celui ale cărui amintiri le-a aflat.

Povestea profesoarei de literatură Vivian, care călătorește la Reno pentru a se recupera după o despărțire, când se îndrăgostește de o fată atractivă și neconvențională pe nume Cay.

În România anilor ’60, doi frați, unul, informator al securității, celălalt, disident, își duc tatăl bolnav în Germania de Est, unde acesta urmează să fie operat.