סוכנת FBI החוקרת סדרת רציחות אכזריות נעזרת בשירותיו של ד"ר חניבעל לקטר, רוצח גאון הכלוא בבית סוהר מבודד.

לי, זונה חסרת בית, פוגשת בגיי-בר את סלבי, לסבית צעירה שנשלחה מבית הוריה אל דודתה, כדי "לרפא" אותה מהלסביות. סלבי מנסה לפתות את האישה הבוגרת, המשוחררת, גסת הרוח והפרועה. לי, שאינה לסבית, מגלה פתאום את האהבה. לאחר חיים של ניצול מיני ועבודה בזנות, היא נחשפת לחום וחיבוק אמיתי. לי מנסה לשנות את אורח חייה ומתחילה לחפש עבודה שתפרנס בכבוד אותה ואת בת זוגה הצעירה והעצלה. כשהיא נכשלת בניסיונותיה, היא נאלצת לחזור לזנות, כדי לממן מזון, מגורים והרבה שתייה. אחד מלקוחותיה תוקף אותה פיזית ומינית, ולי, באקט של זעם והגנה עצמית, יורה בו וגונבת את כספו ואת מכוניתו. כך מתחילה שרשרת של רציחות של עוד חמישה גברים.

בשנת 1973, בתחילת חודש דצמבר, סוזי סלומון יוצאת מבית הספר ומחליטה ללכת בקיצור דרך הביתה. מאז עקבותיה נעלמו. משפחתה של סוזי מסרבת להאמין לגרסת המשטרה. הם מתעקשים שמשהו רע עלה בגורלה ודורשים חקירה מעמיקה יותר. לאט לאט הכאב של בני המשפחה משתלט על כולם והם מוצאים את עצמם מתרחקים זה מזה. בעוד כל זה קורה, סוזי יושבת למעלה בגן עדן וצופה בבני משפחתה. היא שולחת להם מסרים ודואגת לעזור להם למצוא את גופתה.

אחות צדיקה הופכת לאובססיבית ומסוכנת להצלת נפשו של המטופל הגוסס שלה.

ג'יגסו ממשיך את המשחק הבא שלו על קבוצה של קורבנות חסרי מזל, שננעלו והוכרחו להרוג אחד את השני, בזמן שהבלש אריק מאסון מנסה לחסל אותו - בחוסר ידיעה שהמשחק מתקרב היישר לכיוונו.

מותחן חדש בכיכובה של דיאן ליין ובבימויו של גרגורי הובליט, שביים בזמנו את "פחד ראשוני", בו אדוארד נורטון הפגין את יכולות פיצול האישיות שלו בפעם הראשונה. ליין מגלמת בלשית ביחידת האנטי טרור ממוחשב של ה-FBI ובמסגרת תפקידה היא אחראית למעצרם של פושעים, האקרים, אנסים ומדי פעם אפילו רוצחים. מקרה חמור במיוחד ניצב במרכז הסרט, כשליין מגלה שבאתר אינטרנט עולה צילום וידאו בשידור חי של גבר הכבול למכשיר עינוי מתוחכם. ככל שייכנסו לאתר יותר משתמשים, כך יתהדק החבל סביב צווארו של הקרבן והוא ימות. ליין צריכה למצוא את הקרבן ואת המקריב לפני שיתרחש אסון.

רוצח סדרתי משתולל ברחובותיה של ניו יורק, לבוש במדי שוטר. שוטר צעיר מוסגר למשטרה על ידי אשתו ומוגדר כחשוד העיקרי במעשים. עכשיו עליו להוכיח את חפותו בעזרת חברתו ובעזרתו של הבלש הממונה על החקירה. לפני שהרוצח האמיתי יכה שוב. ושוב.

בעיירה קטנה בניו מקסיקו, נערה בתיכון בת 17, שרק קיבלה את רישיון הנהיגה שלה, מחליפה בתמימות את המידע האישי שלה עם זר. מאוחר יותר באותו לילה, היא חוזרת אל ביתה הפרברי השומם עם כמה מחברותיה מבית הספר. הזר שהיא מסרה לו את המידע עליה, הוא רוצח סדרתי מפחיד ומוזר המחפש בקדחתנות את קורבנו הבא.

סרט זה מתאר את סרטי האימה בשנות השבעים שהרוצח בסרט היה יוצאמהמסך ומתחיל במסע רציחות קטלני, מי שהיה הקורבן זה הבמאי והצופים.