بعد أن نجح في التملص من السلطات لسنوات، يعيش هانيبال بسلام في إيطاليا متنكرًا في هيئة باحث فني. تضرب المشاكل مرة أخرى عندما يكتشف أنه ترك عددًا قليلًا من القتلى في هذه العملية. يعود إلى أمريكا لإجراء اتصالات مع العميلة المشينة كلاريس ستارلينج، والتي تعاني من غضب منافس خبيث لمكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك وسائل الإعلام.

عندما تصل آن وزوجها جورج وابنها جورجي إلى منزل عطلتهم ، يزورهم زوج من الشباب المهذبين واللطفاء على ما يبدو. مسلحين بابتسامات حلوة مخادعة وبعض مضارب الجولف ، شرعوا في ترويع وتعذيب العشيرة المتماسكة ، ومنحهم حتى اليوم التالي للبقاء على قيد الحياة.

تُلاحق عائلة من ضاحية أمريكية من قبل مجموعة من المضطربين ذهنيًا، من الذين يعيشون فى الصحراء بعيدًا عن الحضارة والمدنية.