Minęły dwa lata od ostatecznej bitwy z Sephirothem. Choć Midgar, miasto mako, miasto dobrobytu, zostało zredukowane do ruin, jego mieszkańcy powoli, lecz systematycznie kroczą drogą ku odbudowie. Jednak tajemnicza choroba zwana Geostigmą dręczy ich. Nie ma na nią lekarstwa, a jej ofiara umiera jedna po drugiej, pozbawiając ludzi resztek nadziei.

Droga wiedzie samuraja do młodej kelnerki, której dom został zniszczony przez smoka. Samuraj nie szuka kłopotów, ale te i tak go znajdują.

Florentino, odrzucony przez piękną Ferminę w młodym wieku, poświęca większość swojego dorosłego życia sprawom cielesnym jako desperacką próbę uzdrowienia złamanego serca.

Tajemniczy samotnik Killy szukający genu sieciowego trafia do zagrożonej wioski i zgadza się pomóc w realizacji planu, który może uratować jej mieszkańców.

Lekarka pediatrii Tasha Miller całkowicie poświęca się swojej pracy i pomocy dzieciom. Pewnego dnia cały szpital staje na głowie, kiedy niespodziewanie pojawia się w nim niecodzienny pacjent. Jest to książę Aleksander Cavalieri, który złamał nogę podczas jazdy na nartach. Teraz trzeba się zająć specjalnym przypadkiem i jednocześnie nie zaniedbać planowanego leczenia dzieci. Początkowo książę wydaje się być trudnym i roszczeniowym rekonwalescentem, co wyprowadza z równowagi Tashę. Kobieta stopniowo odkrywa jednak prawdziwą naturę monarchy, nie wiedząc, że za jakiś czas ta znajomość odmieni jej życie.