ლამაზმანი გრეისი გადაწყვიტავს თავისი ბავშვები ქალაქიდან გაიყვანოს, რათა იქ დაელოდოს მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას.ბავშვებს უცნაური დაავადება სჭირთ, ვერ იტანენ დღის შუქს. ერთ დგეს გრეისი და მათ გარემოცვაში მყოფნი საბედისწერო ნაბიჯს გადადგამენ.
ტრევორ რეზნიკს უკვე მთელი წელი არ სძინებია. ცოცხალ ჩონჩხად გადაქცეული, ის ბალანსირებს რეალობის და სიზმრის ზღვარზე. ის დაიღალა საშიში ხილვების უცნაური მოვლენებისგან გარჩევით თავისი ყოველდღიური ცხოვრებიდან. ჭკუიდან რომ არ შეიშალოს ტრევორი საკუთარი უცნაურობების კვლევას იწყებს, ცდილობს გაერკვევს საკუთარ თავში და გაიგოს რამ აქცია ასეთად? საშინელი მოვლენების და მიხვედრების ლაბირინტში სარისკო ძიებისას, ის ვერც კი ხვდება იმას, რის გაგება მოუწევს.
დევიდ ეიმსს ყველაფერი აქვს: სიმდიდრე, კარგი გარეგნობა და მშვენიერი ქალბატონი გვერდით. მაგრამ როდესაც იგი თავის ნამდვილ სიყვარულს სოფიასთან პოულობს, მისი სახე საშინლად დამახინჯდება ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს და იგი კარგავს ყველაფერს ... თუ არა ?
მწერალი მორტ რეინი სანაპირო სახლში ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ, მას ჰყავდა ცოლი და მწერლის კარიერა, ახლა ის ხვდება თავის მეუღლეს მხოლოდ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ უარი თქვას განქორწინების დოკუმენტებზე. კრეატიულობით, მორტი ასევე არ არის ძალიან გლუვი, ის იწყებს წერას და მაშინვე წაშლის დაწერილს. მთელი დღე მორტს უბრალოდ სძინავს ან კომპიუტერის ეკრანს უყურებს. მაგრამ მის მოზომილ, მომაბეზრებელ ცხოვრებაში ჩნდება უცნაური კაცი შავი ქუდით.