Istinita priča o Franku Abagnaleu Jr., koji je prije svog 19. rođendana uspješno prevario milijune dolara kao Pan Amov pilot, liječnik i pravni tužitelj.
Jednom davno, davno, u dvorcu na vrhu brijega živio je izumitelj čija je najveća kreacija bio Edward. No, iako je Edward bio neodoljivo šarmantan, nije bio sasvim bez mane. Nagla smrt njegovog izumitelja ostavila ga je nedovršenim, sa ogromnim metalnim oštricama umjesto ruku. Edward je godinama živio sam u tami dvorca do jednog dana, kada ga je ljubazna prodavačica Avon kozmetike odvela svojoj kući, da živi s njenom obitelji. I tako je započela Edwardova fantastična pustolovina.
Opasnost koja se nadvila nad Sjeverni pol ovoga bi Božića mogla dovesti u pitanje posjet Djeda Mraza djeci svijeta. Naime, zločesti Neven odlučio je ukrasti poznatom Djedici stroj pomoću kojeg on putuje kroz vrijeme i u jednoj večeri uspijeva podijeliti poklone svim mališanima na zemaljskoj kugli. Kako bi to spriječio, simpatični vilenjak Bernard okupit će prijatelje ne bi li spasili Božić i osigurali dostavu poklona na vrijeme!