Leto 33 naše dobe. V rimski provinci Judeji skrivnostni mizar, imenovan Jezus iz Nazareta, začne naznanjati prihod "božjega kraljestva" in se obkroža s skupino ponižnih ribičev: apostolov. Židovi so že stoletja čakali na prihod Mesije - providnostne osebnosti, ki bi osvobodila svojo sveto domovino in vzpostavila nov red, ki temelji na pravičnosti. Jezusovi nauki pritegnejo veliko množico privržencev, ki ga prepoznajo kot Mesijo. Prepričan nad situacijo, Sanhedrin s pomočjo Juda Iscariota, enega od dvanajstih apostolov, aretira Jezusa. Kristus je obtožen izdaje proti Rimu izročen Ponciju Pilatu, ki ga v izogib neredu obsoja na smrt na križu kot običajnega zločinca.

Madrid, 1980. 27-letni filmski režiser Enrique Goded, ki je svoji mladosti navkljub režiral že tri uspešnice, v časopisih išče navdih za svoj četrti film. Obišče ga privlačen bradati mladenič, ki trdi, da je njegov prijatelj iz šole Ignacio Rodriguez. Enrique se prijatelja dobro spominja, in ga v obiskovalcu ne prepozna. Res pa se nista videla že 16 let. Enrique se ne zaveda, da ima zgodbo za naslednji film pred nosom: Ignacio mu ponuja svojo črtico Obisk, ki govori o njunem otroštvom, šolskih letih, težavah z duhovniki, represiji, nogometnih tekmah … Pod pogojem, da v filmu prav Ignacio odigra glavno vlogo, vlogo transvestita Zahara …

Na Floridi je priljubljen srednješolski učitelj Sam Lombardo obtožen spolnega nadlegovanja in posilstva. Obtoži ga zapeljiva in razvajena dijakinja Kelly Van Ryan, ki ne skriva, da ji je Sam všeč, saj ga je že večkrat brez sramu osvajala. Kelly je hčerka bogate in vplivne Sandre Van Ryan, bivše Samove ljubice. Mnogi verjamejo v Samovo nedolžnost, potem pa neka druga učenka, revna upornica Suzie Toller, šokira z novico, da je Sam posilil tudi njo. V nenavaden primer se zakoplje detektiv Ray Duquette, ki mu je hitro jasno, da nič ni tako, kot se zdi na prvi pogled.