تدور أحداث القصة حول "بوركو روسو" أو الخنزير القرمزي، و هو طيار ماهر في فترة بداية صعود الفاشية في إيطاليا مسخ خنزيرا بعد أن عاد من الموت في الحرب. بين كبريائه كطيار و كرهه للقتل و الحرب و للفاشية و حبه المكبوت للمغنية جينا تدور أحداث الفيلم.
قصة عن الفأر المنزلي (رودي)، الذي يعيش في منزل إحدى الأسر الإنجليزية بلندن، تسافر الأسرة وتتركه وحيدًا بالمنزل، وهنا يتسلل إلى المنزل فأر المجاري (سيد)، الذي يقلب حياة (رودي) رأسًا على عقب، وبينما يخطط (رودي) للتخلص من (سيد)، يحدث ما لم يكن متوقعًا، حيث يسقط (رودي) في المرحاض ويتدفق مع مياه المجاري، فهل يستطيع التأقلم مع هذه الحياة الجديدة؟.