South Park este un orășel liniștit, cu cetățeni pașnici, până când un eveniment tulburător și revoltător îi aduce localnicii în situația de a declanșa o rebeliune fără seamăn! După ce toți copiii din oraș vizionează Asses on Fire, ultimul film al duo-ului Terrence și Philip, comportamentul, dar mai ales limbajul inocentelor făpturi se schimbă într-un mod condamnabil. Părinții din South Park sunt pur și simplu îngroziți când văd cuvinte obscene bulucindu-se în neprihănitele gurițe ale odraslelor lor și decid să ia o măsură radicală. Cum vinovați de situație se fac Terrence și Philip, părinții presează Statele Unite să declare război Canadei, iar cei doi să fie executați fără milă. Planul de răzbunare este mai amplu, incluzându-i, ca torționari, pe Saddam Hussein, dar și pe Satan însuși. Astfel, sarcina de a salva omenirea precum și pe damnații Terrence și Philip rămâne pe umerii firavi ai copiilor.
Smithy, un veteran al Primului Război Mondial, amnezic și confuz în legătură cu situația sa, evadează din azilul Melbridge. Paula, o dansatoare și cântăreață, vedetă a orașului este impresionată de povestea acestuia și decid să plece undeva departe pentru ca Smithy să nu se mai întoarcă în teribilul azil. Cei doi se vor căsători, însă bărbatul, plecat în Liverpool pentru câteva zile, își revine brusc din amnezie și paradoxal uită această perioadă. Își lasă în urmă soția și fiul, întorcându-se la familia sa înstărită.
În timp ce chelnerița Tiana își urmărește visul de o viață de a-și deschide propriul restaurant cu disciplină de fier în New Orleans la începutul secolului, prințul elegant Naveen apare în metropola jazz-ului. Printr-un lanț de circumstanțe nefericite și cu ajutorul energetic al magicianului voodoo rău intenționat Dr. Facilier transformă fermecătoarea albină lucrătoare și nobilul naiv într-o pereche de broaște. În căutarea unui antidot, cei doi se îmbarcă într-o aventură în mlaștinile din Louisiana. Ei sunt însoțiți de aligatorul Louis care cântă la trompetă și de tovarășul său Ray, un licurici îndrăgostit.
Jon și Garfield vizitează Regatul Unit, unde un caz de identitate greșită a pisicii îl găsește pe Garfield conducând un castel. Domnia lui este în curând pusă în pericol de nefastul lord Dargis, care are planuri pe moșie.