Um assassínio misterioso junta um detective privado, uma actriz mal sucedida e um ladrão disfarçado de actor. Uma mistura que resulta em muita acção, em plena Holywood...
É véspera de Natal e um rapaz está acordado. Sem acreditar no Pai Natal, ele espera por algo que faça com que a sua crença da figura natalícia volte. De repente ele ouve um grande barulho, de fora de sua casa. O jovem vê então à sua frente um gigante comboio com destino ao Pólo Norte, cujo condutor o convida para embarcar. Após certa relutância numa verdadeira montanha-russa que o levará para cima e para baixo através de montanhas, campos gelados e pontes gigantescas, saboreando chocolate quente. Ele está a bordo do Polar Express!
Luke é um rapaz como muitos outros, com uma família suburbana atenciosa. É a altura do Natal e os seus pais vão jantar fora, deixando o rapaz de 12 anos ao cargo da babysitter Ashley que, por acaso, também é a rapariga por quem tem uma grande paixão. Enquanto Luke a tenta impressionar, ambos apercebem-se rapidamente de que um estranho se está a meter com eles. Fechados em casa sem forma de comunicar com o mundo exterior, e forçados a jogar ao gato e ao rato, esta vai ser uma autêntica luta pela sobrevivência... ou será que é algo ainda mais sinistro?
O Papai Noel (conhecido nos EUA como Santa Claus) tem um irmão. Fred Claus, que viveu sua vida inteira atrás da grande sombra de seu irmão. Ele tentou, mas nunca poderia preencher as expectativas do exemplo deixado pelo mais novo Papai Noel.Agora o trambiqueiro Fred acabou na cadeia e após ter sua fiança paga, ele precisa ir para o Pólo Norte pagar sua dívida fabricando brinquedos.
Em tempos que já lá vão, o Pai Natal trabalhava numa pequena oficina com a ajuda de alguns elfos. Com o correr dos milénios, e à medida que os Natais foram ganhando cada vez mais importância, o Pai Natal foi forçado a modernizar-se. Agora, os seus elfos mais espertos, que trabalham numa empresa chamada Santech, desenvolveram tecnologias como um holograma para esconder o Pólo Norte, e uma máquina do tempo que possibilite ao Pai Natal visitar todas as casas numa só noite, conseguindo entregar brinquedos às crianças espalhadas por todo o mundo mas Os Baddington possuem o maior serviço mundial de entregas, o QAD (O Serviço Mais Rápido de Entregas Aéreas), e estão decididos a roubar os segredos do Pai Natal.