Филмът разказва за млад мъж, опитващ се да се справи с мъката от раздялата с приятелката си като си представя въображаем свят. Бен е млад студент по изкуство. Когато приятелката му го зарязва, той развива безсъние. Затова започва да работи нощна смяна в местния супермаркет, опитвайки се да прекара по-активно дългите часове. Тук той попада на чудата компания от чешити, всеки от които по различен начин се справя със скуката и празнотата на нощната работа. Бари и Мат са двама рядко глупави пройдохи, докато Брайън има мерак да се усъвършенства в кунг-фу и упражнява движенията, чистейки магазина. Но Бен е различен, твърде различен.

7-годишният Карло има почти свръхестествен усет за музика и ангелски глас. За да го запази, той е подложен на кастрация - обичайна практика в оперните среди на Италия през 18 век. Фаринели става истинска звезда, покорява световните оперни сцени и посвещава целия си живот на музиката и страстта към живота. Единственото, което хвърля сянка над блестящата му кариера са обтегнатите отношения със семейството му и жестокото съперничество с друг оперен певец, който е готов на всичко, за да постигне своето.