Paulina Escobar je supruga poznatog pravnika u bezimenoj zemlji trećeg svijeta. Jednog dana usred jakog nevremena njezin suprug doma dolazi sa ljubaznim strancem kojega je tek upoznao. Paulina se susreće sa svojom prošlosti jer je uvjerena da je taj stranac, Dr. Miranda, bio član fašističkog režima te da je Paulinu mučio i silovao. Protiv volje svog supruga Paulina uzima pravdu u svoje ruke i odlučuje uraditi sve što je potrebno kako bi Miranda priznao stravična djela koja je činio…
Na krstarenju prema Istanbulu povodom sedme obljetnice braka, ukočeni britanski par Nigel (Hugh Grant) i Fiona (Kristin Scott Thomas) upoznaju Amerikanca koji je napustio domovinu, Oscara (Peter Coyote) i njegovu mladu suprugu, Francuskinju Mimi (Emmanuelle Seigner). Nigelu se seksipilna, ali hladna Mimi odmah dopadne, a Oscar, osjećajući njegovu fascinaciju, povlači ga u stranu i započinje detaljnu priču o njihovoj vezi. Govori mu kako je njihova veza nekada bila prepuna strasti, no koja je postupno propadala i pretvarala se u niz sadističkih i degradirajućih seksualnih igara. Uskoro postaje jasno da je razlog propadanja njihove veze bio u Oscaru, njegovoj samodopadnosti i pretjeranoj samouvjerenosti, ali događaji se počinju kretati u neočekivanom smjeru.