Das amerikanische U-Boot USS Copperfin läuft am Heiligabend 1941 zu einer Geheimmission aus dem Hafen von San Francisco aus. Captain Cassidy soll die Aleuten anlaufen, um dort den Meteorologen Raymond an Bord zu nehmen, danach soll es in die Bucht von Tokio gehen. Dort sollen die Wetterverhältnisse erkundet werden, damit der sogenannte Doolittle Raid, der erste alliierte Luftangriff auf die japanische Hauptstadt Tokio, vorbereitet werden kann.

In einer regnerischen Nacht begegnet der Schriftsteller Maurice Bendrix seinem alten Bekannten Henry Miles, der ihm von dem Verdacht berichtet, seine Frau Sarah könne ihn betrügen. Bendrix kann die Sorgen des Freundes nur allzu gut verstehen, hatte er doch selbst bis vor zwei Jahren eine glühende Liebesaffäre mit der ebenso leidenschaftlichen wie impulsiven Sarah. Warum diese Affäre über Nacht ein ebenso unerwartetes wie drastisches Ende nahm, blieb Bendrix damals wie heute ein Rätsel. Er engagiert einen Privatdetektiv, um mehr Licht in die Affären der Sarah Miles zu bringen. Was die Ermittlungen zutage führen, birgt ungeahnte Überraschungen für alle Beteiligten...

Angeführt von Wedge Donovan erlebt ein Ingenieurs- und Bautrupp unmittelbar die Gefahren des Krieges mit, als sie einer Reihe von Anschlägen durch die Japaner ausgesetzt sind. Eigentlich sind die Männer unbewaffnet und werden lediglich zur Sicherung und Wartung von Ölfeldern und zum Bau von Landebahnen eingesetzt, aber als es tote gibt fordert Wedge Donovan das die Männer bewaffnet werden. Das führt aber zu internen Reibereien und zur Eskalation der Angriffe...

Das Ende des Zweiten Weltkriegs naht und Churchill macht sich Sorgen darüber, wie es mit den Russen weitergehen soll, wenn Deutschland erst besiegt ist. Ein britischer Soldat findet heraus, dass die Sowjets Kriegsverbrechen am polnischen Volk begangen haben. Da Stalin nicht will, dass der Westen davon erfährt, lässt er den Mann inhaftieren. Dort lernt der Brite einen deutschen Soldaten kennen. Beide sind Freimaurer und haben nun ein gemeinsames Ziel: Freizukommen und der Welt von den russischen Verbrechen zu berichten. Dabei erhalten sie Hilfe von einer Polin und die Flucht gelingt, doch ein brutaler russischer Offizier ist ihnen mitsamt seinen Truppen auf den Fersen ...