في ذروة حرب فيتنام ، أُرسل الكابتن بنيامين ويلارد في مهمة خطيرة "غير موجودة ولن تكون موجودة على الإطلاق" رسميًا. هدفه هو تحديد مكان - والقضاء على - كولونيل غامض للقبعة الخضراء يُدعى والتر كورتز ، والذي كان يقود جيشه الشخصي في مهام حرب العصابات غير المشروعة في أراضي العدو.
في مدينة مستقبلية منقسمة بحدة بين الطبقة العاملة ومخططي المدينة ، يقع ابن العقل المدبر للمدينة في حب نبي من الطبقة العاملة يتنبأ بمجيء المنقذ للتوسط في خلافاتهم.