عندما يحقق Seth Brundle تقدمًا علميًا وتكنولوجيًا ضخمًا في النقل الآني ، قرر اختباره على نفسه. دون علمه ، يتمكن ذبابة منزلية مشتركة من الدخول إلى الجهاز ويصبح الاثنان واحدًا.
يتم إرسال بعثة إنقاذ فضائية للبحث عن مركبة فضائية ضاعت في الفضاء، ولكن بمجرد وصول البعثة إلى عمق الفضاء، يعلن العالم وير عن سر خطير وصادم لأعضاء بعثة الإنقاذ، وأن السفينة اختفت بعد اشتباك طاقمها من العلماء والمهندسين مع عدو مجهول، ويشغل آخر تسجيل صوتي تم التقاطه من السفينة قبل انقطاع الاتصال معها واختفائها، يصاب الجميع برعب شديد بسبب أصوات الصراخ والعويل التي أصدرها طاقم المركبة المفقودة.
يتحد الشقيقان "كارمن" و"جوني كورتيز" مع جاسوسين صغيرين آخرين؛ "غاري" و"غيرتي جيجلز" لمحاربة عالِم شرير.
تحاول امرأة من بلدة صغيرة تحقيق هدفها في أن تصبح مضيفة طيران.