En ung kvinne blir dratt inn i et farlig politisk spill med erotiske elementer for å blottstille en mektig politiker som er medløper for de japanske invasjonsstyrkene i Shangai. Spørsmålet er hvem av dem som vil bøte med livet.
En gjenforening før et bryllup blir et psykologisk mareritt for en gammel vennegjeng når en overraskende gjest dukker opp med en mystisk koffert.