Η Μάρνι και τα μικρότερά της αδέρφια, επιστρέφουν μαζί με τη γιαγιά τους, μια καλή μάγισσα, στο σπίτι τους, στην Πόλη του Χάλογουιν, όπου μάγισσες, τελώνια, βαμπίρ και άλλα πλάσματα, ζουν τις πολύ φυσιολογικές ζωές τους.

Ο Marty, ο σπασίκλας της τάξης, πέφτει θύμα μιας τραγικής φάρσας και παραμορφώνεται. Δέκα χρόνια μετά, οι υπαίτιοι γυρίζουν στο σχολείο για τη συνάντηση των αποφοίτων. Είναι όμως οι μόνοι προσκεκλημένοι, ενώ το εγκαταλειμμένο σχολικό κτίριο έχει καταντήσει ερείπιο. Αποφασίζουν παρ' όλα αυτά να μείνουν για ένα ποτό, αγνοώντας πως κάποιος άγνωστος που φορά μάσκα γελωτοποιού σχεδιάζει να τους σκοτώσει.

Ο Έρνεστ είναι ένας οδηγός ταξί, που μια μέρα παίρνει έναν άντρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο Άγιος Βασίλης και πρέπει να ενημερώσει τον διευθυντή ενός παιδικού προγράμματος ότι τον έχει επιλέξει για διάδοχο του. Όμως ο παρουσιαστής δεν τον πιστεύει, ενώ καταλήγει στη φυλακή. Η δουλειά του Έρνεστ τώρα είναι να βοηθήσει τον Άγιο Βασίλη να βρει έναν ακόλουθο. Αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα τελευταία…