할로윈 축제가 며칠 뒤로 다가온 미국 캘리포니아 북부. 한 남자가 누군가에게 쫓겨서 어느 가게에 도망온 뒤 쓰러진다. 병원에서 치료를 받지만, 결국 뒤쫓아온 자에 의해 살해된다. 그리고, 살인자도 석유를 뿌리고 차와 함께 폭발하는 사고가 생긴다. 죽은 사람의 딸 그린 브리지는 담당의사 찰리스와 아버지의 죽음에 대해 조사하기 시작한다. 찰리스는 검사원에게 테디에게 폭발 사고 때 생긴 잔해물 검사 결과를 빼내 알려달라는 부탁을 남기고 그린 브리지 부부로 가장해서 산타 미러에 가는데..
미국 윈필드 군에 사는 케인 신부는 어느날 밤 십자가를 든채 피를 흘리며 도움을 요청하는 마을 청년 해리 콜린스의 방문을 받는다. 케인 신부는 사태를 직감하고 얼마전 악마에 씌어 살인을 자행하다 사형당한 맬리어스의 묘지로 달려가는데 그곳에서 다시 살아난 맬리어스와 마주치자 급히 도망쳐 나온다. 25년전 미국 윈필드군에 사는 케인 신부는 어느날 밤 십자가를 든채 피를 흘리며 도움을 요청하는 마을 청년 헨리 콜린스의 방문을 받는다. 케인 신부는 사태를 직감하고 얼마전 악마의 혼이 깃들어 살인을 자행하다 사형당한 마리우스의 묘지로 달려가는데 그곳에서 다시 살아난 마리우스와 마주치자 경악을 하고 묘지 문을 닫아 버린후 그곳을 빠져 나온다. 세월이 흘러 1991년, 사업가가 된 헨리 콜린스는 윈필드 대학에 다니는 에릭과 소니 두 아들을 둔 채 과거를 숨기고 살아간다. 그러던 어느날 윈필드 대학에서는 ""헬나이트""라는 파티가 벌어지는데 파티를 주관한 교내 방송국 S-TV의 배런은 친구인 소니와 랠프에게 마을 정신병원 지하에 있는 폐쇄된 옛날 병동에 가면 좋은 일이 있을 거란 얘기를 한다. 그곳에 몰래 들어간 소니는 오래된 방에서 이상한 기운을 느끼는데....