在一个黑暗而阴沉的夜晚，一群秘密的怪物猎人从阴影中走出来，在他们的领袖去世后，聚集在令人不祥的血石神庙。在一个奇怪而可怕的纪念领袖生命的活动中，与会者被推入一场神秘而致命的竞争，以争夺一个强大的遗物--这场狩猎最终将使他们与一个危险的怪物面对面。

1997年万圣节，高中生活的最后一天，滑板男孩科瑞护送被霸凌的同学乔纳回家。两人曾经是童年好友，但如今已形同陌路。街道很空旷，气氛很诡异，路就像没有尽头，渐渐地他们就像踏上了回忆的小径，那些隐藏的感情如洪水倒卷回来。

在泰国与缅甸边境的某处，住着一种被称为Nok Phii（幽灵鸟）的生物。又或者说，那儿曾经有过。如果真的存在Nok Phii，那么它会成为除了加拉帕戈斯群岛上的吸血鸟类以外的唯一一种靠吸食动物鲜血而生存的鸟类。在数个当地盛传的传说中，Nok Phii被描绘成一种具有强烈攻击性的夜间掠食动物，在有些故事中，它们甚至会袭击人类。2007年，泰国北部居民中有人在远山中目睹了一对雌雄Nok Phii。据推测，这很有可能是世界上仅存的一对Nok Phii。这种体型小眼睛大的鸟从来没有被捕获过，不管死活。也没有任何遗骸可考。在没有确切证据的前提下，这种鸟或许只是丛林中散发的危险有人气息的一个虚拟产物。“吸血鬼”只是对于这种鸟和它的习性的一种梦幻描述，电影中远航而寻求财富之人的虚幻印象而已。

在一个万圣节的夜晚，保姆莎拉（凯蒂·马奎尔 Katie Maguire 饰）受雇于某户人家，在男女主人外出过节之际照顾他们的孩子提娅（Sydney Freihofer 饰）和提米（Cole Mathewson 饰）。淘气叛逆的提米偶然发现一卷未知录像带，拗不过两个孩子的纠缠，莎拉将录像带放入播放机中。这卷带子里有三个恐怖小短片，均讲述了少女们被可怕的小丑纠缠、折磨和囚禁的故事。第一个故事播放完毕，莎拉催促孩子们上床睡觉，她则独自欣赏剩下的短片。

　　故事发生在1969年的一个冬天，女友的意外死亡让艾伦（乔纳森·杰克逊 Jonathan Jackson 饰）陷入了无尽的悲痛和恐惧之中去，经过漫长的时间洗礼和好友洁西卡的（埃丽卡·克里斯滕森 Erika Christensen 饰）耐心劝说，艾伦内心的痛苦才略有减轻。就在艾伦的心情慢慢恢复的节骨眼上，母亲受伤弥留的消息犹如一盆冷水当头浇下，为了能够见母亲最后一面，艾伦毫不犹豫的踏上了前往路易斯通医院的旅途。 　　在路上，艾伦搭上了一辆便车，令他没有想到的是，驾驶此车的农夫乔治（大卫·阿奎特 David Arquette 饰），其真实身份竟然是残酷嗜血的死神。为了能够顺利到达终点，艾伦必须机智应对乔治所抛出的一连串尖刻的提问，这些问题无一不与艾伦内心的阴暗面紧紧相连。在光明和黑暗之间，在生存和死亡之间，艾伦必须做出抉择。