بعد محاولاتها للتكيف مع الحياة في أورادون برفقة إيفي وكارلوس وجاي، تفر مال من أورادون باحثة عن جذورها لتجد عدوتها أوما قد أستولت على الجزيرة التي كانت تمثل وطنها.
يُدبّر الشرير "غرو" لسرقة القمر من السماء، لكنه يجد صعوبة في الاستمرار في هذه المهمّة بعدما يجد نفسه مسؤولًا عن رعاية ثلاث يتيمات.
تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرة، حيث يقرر الخروف (شون) أن يأخذ يومًا للراحة، ويحظى ببعض المغامرة بعيدًا عن الروتين اليومي، يجد نفسه في سيارة نقل كبيرة مع مُزارع، وتل شديد الانحدار يقوده إلى المدينة الكبيرة، والآن أصبح على (شون) وقطيع الخراف معه أن يعود بالجميع بسلامة إلى المنزل، حيث الأمان والعشب الأخضر.
يتعيّن على المخترع غريب الأطوار "فلينت لوكوود" تفادي كارثة أكلات شهيّة بأحجام ضخمة بعد ابتكاره لآلة تجعل الطعام يتساقط من السماء.
يعود "توم" و"جيري"، أحد أشهر ثنائيّات الرسوم المتحرّكة على الإطلاق، للظهور على الشاشة الفضّية من خلال هذه المغامرة الساحرة الغنيّة بالموسيقى.