Valkoisten aitojen ja kukkivien ruusupensaiden ympäröimällä onnellisella esikaupunkialueella on musta talo ja sen kuollut nurmikko. Naapurit eivät tiedä, että talossa on suuri salainen piilopaikka. Siellä asuu pienen kätyriarmeijan ympäröimä Gru joka suunnittelee maailmanhistorian suurinta ryöstöä. Gru aikoo varastaa kuun (kyllä, kuun!). Gru iloitsee kaikesta inhottavasta. Aseistautuneena kutistus- ja jäädytyssäteillä sekä maassa ja ilmassa kulkevilla taisteluajopeleillä hän kukistaa kaikki jotka asettuvat tielle. Siihen saakka kunnes hän tapaa kolme pientä orpotyttöä jotka näkevät Grussa jotain mitä kukaan muu ei ole koskaan nähnyt: potentiaalisen isän. Maailman kauhein konna on juuri kohdannut suurimman haasteensa: kolme pikkutyttöä nimeltä Margo, Edith ja Agnes.

Late on älykäs pieni lammas, joka asuu katraansa kanssa Sammalperän maatilalla. Maatilan omistaa likinäköinen Maajussi ja sitä vahtii kontrolli-intoinen, mutta hyvää tarkoittava Vuhku Vahtikoira. Elämä Sammalperässä on yleisesti ottaen mukavaa, mutta eräänä päivänä Late havahtuu ja tuntee elävänsä kuin orja. Late alkaa suunnitella vapaapäivää, ja suunnitelmaan kuuluu Maajussin saaminen unten maille. Suunnitelma toimii liiankin hyvin ja pian alkaa tapahtua. Yksi asia johtaa toiseen ja pian koko katras löytää itsensä ensimmäistä kertaa farmin ulkopuolelta – isosta kaupungista. Mutta miten lampaat pärjäävät suurkaupungissa?

Flint Lockwood, nuori keksijä, unelmoi kehittävänsä jotain, mikä parantaa kaikkien elämää. Brent, paikallinen öykkäri, on kiusannut Flintiä lapsesta asti. Säätyttö nimeltä Sam Sparks kätkee älykkyytensä pirtsakan ulkomuotonsa taakse. Pormestari Shelbourne hoksaa, että Flintin keksintö voi viedä kaupungin - ja ennen kaikkea hänet itsensä - maailmankartalle.

Esirippu nousee ja näytös voi alkaa. Pääsemme kuulemaan mm. Benny Goodmanin jatsia tarinassa ”All the Cats Join In”. Tarina ”Blue Bayou” kimaltelee sinisenä ja ”Casey at the Bat” yhdistää pesäpallomailan ja lyömäsoittimet.