بعد أن تم توريط قائدهما السابق النقيب الراحل "كونراد هاورد" يحاول "مايك لاوري" و"ماركوس بورنيت" تبرئة اسمه، لكن ينتهي بهما الأمر بالفرار بأنفسهما.

يكمل الفيلم أحداث الجزء الأول من قصة ماكس وأصدقائه بعدما يتركهم أصحابهم من أجل العمل والمدرسة كل يوم.

بعد مساعيهم المستمرة في الجزء الأول ، يقرر فريق (ذا باردان بيلاز) أن يشاركوا جميعا في مسابقة موسيقية دولية ، لكن المشكلة الكبرى أن هذه المسابقة لم يفز فيها من قبل أي فريق أمريكي على اﻹطلاق ، مما سيدفع فريق الفتيات إلى بذل مجهود مضاعف من أجل الفوز بهذه المسابقة ، وهو ما سيكون كفيلًا بنقلهم إلى مستوى فني أفضل مما هم فيه حاليًا .

يتمحور فلم حول عودة جعفر -الشخصية الشريرة- من الجزء الأول، الذي يعود لينتقم من علاء الدين وأصدقائه: الأميرة ياسمين، الجني، وآبو، والسجاد، وسلطان، و بغباء ياغو الذي انقلب ضد جعفر الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة اجرباه

كان موغلي يعيش في القرية مع أخيه الصغير الجديد رانجان وصديقته المقربة شانتي. لكنه لا يزال يحتفظ بإيقاع الأدغال في قلبه، ويفتقد رفيقيه القدامى بالوو وبغير. عندما يتجول موغلي عائداً إلى البرية للاستمتاع ببعض المرح، سرعان ما يجد النمر آكل البشر شرخان يتربص في الظل ويخطط للانتقام منه.