Da bi za vselej odpravili vsakršno vojskovanje, sovražnost in konflikte med ljudmi, ki so skoraj uničili civilizacijo, se človeštvo v futurističnem svetu odloči ukiniti vse, kar buri čustva in strasti ali povzroča jezo. Knjige, umetnost in glasba so prepovedani, ljubezen – celo do lastnih otrok ali partnerjev – pa je postala zločin. Zapovedana kemična sredstva zatirajo čustvovanje ljudi, posebni odredi izurjenih mož postave pa skrbijo za red in mir. A prav eden od njih prekrši zapoved o obveznem odmerku zdravila proti čustvovanju in v novo prebujeni ozaveščenosti ugotovi, da stvari še zdaleč niso take, kakršne so se mu zdele dotlej.

Skrivnostni vran oživi žrtev umora. S pomočjo lepe ženske se ta maščuje svojim morilcem - a se zave, da je njegov sovražnik odkril slabost, ki ga lahko za vedno uniči.