אנדרו, סטודנט צעיר בקולג', חולם להיות מתופף ג'אז מצליח. המורה שלו למוסיקה, פלטשר מעביר אותו משטר לימודים אינטנסיבי ולא שגרתי. שיטת הלימוד של פלטשר מוכיחה עצמה וגורמת לאנדרו לצבור ביטחון עצמי כמתופף, אך מרחיקה אותו מאביו, מחברתו ומחייו הקודמים.
עם שחרורו מבית חולים לחולי נפש בעקבות התמוטטות נפשית, אנטוני חסר המטרה מצטרף לחברו דיגנן (שנדמה הרבה פחות שפוי מאנטוני). דיגנן הוגה תוכנית הזויה ולא לגמרי ברורה לביצוע מסע פשע, שאיכשהו יכלול את הבוס הקודם שלו, מר הנרי האגדי (לכאורה). בעזרת שכנם וחברם הפתטי, בוב, אנטוני ודיגנן מבצעים את העבודה ונמלטים לדרכים, שם אנטוני מוצא אהבה בחיקה של חדרנית מלון בשם אינז. כשלבסוף גיבורינו מאתרים את מר הנרי, שרשרת הארועים שמתפתחת לא דומה בכלום למה שמישהו מהם ציפה.
זוג מאבד את בנם כאשר הוא נופל מהחלון בחדר הסמוך תוך כדי שהם מקיימים יחסי מין. האבל גורם לאם להגיע לבית החולים אך האב, תרפיסט בעצמו מחזיר אותה על מנת לטפל בה בעצמו, והם נוסעים לבקתה מרוחקת ביער, "עדן" שבה קרה משהוא לא ברור לאורחים הקודמים..