جادوگری بنام «بالتازار بلیک» ( نیکلاس کیج ) یک جوان ظاهرا معمولی و بی عرضه را انتخاب می کند تا از شهر نیو یورک در مقابل رقیبش، «ماکسیم هروات» ( آلفرد ملینا ) دفاع کند...
داستان درباره ی کیت گوردی دانشآموز جدید مدرسه شبانه‌روزی بلکوود است. پس از ورود به آنجا دیری نمی‌گذرد که او خود را در میان نیروهای تاریک سرپرست مدرسه و رخدادهای غیرقابل باور، گرفتار می‌بیند و…