الفيلم يتحدث عن ذكريات العجوز كارل فريدريكسون (كرم فَريد زين في النسخة العربية) البالغ 87 عاماً الذي حلم طيلة حياته هو وزوجته أن يزورا حدائق وغابات أمريكا الجنوبية، إلا أنها توفيت قبل أن يحقق لها ما تريد، فيقرر الذهاب إلى هناك مباشرة. ولأنه كان بائعا للبالون يقرر السفر إلى هناك مع منزله الذي يحمل معه كل ذكرياته، بأن يرفع البيت بعدد كبير من البالون المليء بالهيليوم ويبحر به كالمنطاد. ومع انطلاقه فوق لا يلاحظ العجوز أن أحد الأطفال الفضوليين قد تعلق بشرفة المنزل وارتفع معه. وهنا تبدأ المغامرة حيث رجل عجوز وطفل شقي في مغامرة بغابات وأدغال فنزويلا.

فيـلم يحكي قصة شاب بلا اسم أي ناناشي يلتقـي بالصدفة بطفل يدعى كوتارو مع كلبه توبيمارو الملاحَق من طرف جنود صينيين و آخرون يابانيين ، حيث و بعد حماية الساموراي ناناشي للصبي، يتعرض الكلب المسكين لإصابة ، الشيء الدي دفع الطفل كوتارو لعقد اتفاق مع ناناشي : يوصلهم إلى شيراتو مقابل حجر كريم ، لتبدأ رحلة أبطالنـا من هنا … لكن ، ما لا يعرفه ناناشي ، هو أن الجنود المطاردين للصبي هم تحت إمرة الإمبراطور الدي يود قتل كوتارو من أجل إكمال صنع مخدر يكسبـك حياة أبديـة ، لكن ناناشـي اعتاد على كوتارو ، و لا يمكنه التخلي عنه ، فما مصير الصبي كوتارو ؟ و هل سيفلح الإمبراطور في عمليته ؟