A amizade de Mizore Yoroizuka e Nozomi Kasaki começa a mudar quando as duas são introduzidas ao conto de fadas "Liz e o Pássaro Azul". Apesar de terem personalidades bastantes distintas, as duas passam a maior parte do tempo juntas e possuem laços muito estreitos, fortalecidos pelo tempo que compartilham treinando para a banda da escola, da qual as duas são integrantes. No entanto, a imersão na trama do conto levará as duas a refletirem sobre os motivos dessa amizade.

Recapitulação da 2ª temporada. Após o sucesso na fase de qualificação para a competição regional de Kansai, os membros da banda de concerto da Kitauji High School voltaram-se para a próxima apresentação. Aproveitando ao máximo as férias de verão, a banda participa de um acampamento onde são instruídos por seu conselheiro Noboru Taki e seus amigos, que ganham a vida como músicos profissionais. Kumiko Oumae e seus amigos continuam determinados a obter o ouro na competição de Kansai, mas surgem problemas quando um aluno que uma vez saiu da banda mostra interesse em voltar e desperta memórias desagradáveis ​​para os membros do segundo ano. Kumiko também aprende sobre o surpreendente passado de seu professor e a motivação por trás de seu desejo de liderar a banda à vitória. Alcançar os nacionais exigirá muito trabalho, e a convicção inflexível no compromisso de cada aluno com a banda será posta à prova.

Trazendo a tradição de volta ao Brooklyn, Dave Chapelle organiza uma épica Block Party com seus convidados: Kanye West, John Legend, Mos Def, Jill Scott, entre outros grandes nomes do hip-hop e neo-soul.

Recapitulação da primeira temporada. Depois de abandonar a música devido a um incidente na competição regional de bandas de metais do ensino médio, o eufonista Kumiko Oumae entra no ensino médio esperando por um novo começo. Por vontade do destino, ela acaba sendo cercada por pessoas interessadas na banda de música do colégio. Kumiko encontra a motivação que precisa para fazer música mais uma vez com a ajuda de seus companheiros de banda, alguns dos quais são novos como o tubista novato Hazuki Katou; a contrabaixista veterana Sapphire Kawashima; e o vice-presidente da banda e também eufonista Asuka Tanaka. Outros são velhos amigos, como o amigo de infância de Kumiko e trombonista que virou trombonista Shuuichi Tsukamoto, e o trompetista e colega de banda do ensino médio, Reina Kousaka. No entanto, na própria banda, o caos reina supremo.