Policists no provinces pārceļas uz Parīzi, lai pievienotos īpašai policijas vienībai, kura strādā imigrantu rajonos. Viņš atklās policijas dubultos darba standartus un spriedzi starp bandām, cilvēkiem un rasēm.
Vampīru kopienā - The Reaper - ir notikusi reta mutācija. Vampīrs, kas tik ļoti patērēts ar negausīgu asinsspiedienu, ka viņi upurē vampīriem, kā arī cilvēkiem, pārvēršot upurus, kuri ir pietiekami neveiksmīgi, lai izdzīvotu, par Reapers. Vampīru tauta lūdz asmeni pēc viņa palīdzības murgainā mēra novēršanā, kas iznīcinātu gan cilvēkus, gan vampīrus.