Attraverso una serie di rischiose bravate vissute nel pericoloso sottobosco criminale galattico, Han Solo incontrerà Chewbacca, il suo futuro copilota, e Lando Calrissian, noto giocatore d'azzardo, in un viaggio che definirà il corso di uno dei più improbabili eroi della saga Star Wars.
Infuria la guerra tra Spagna e Inghilterra: siamo nel 1800 e nel canale della Manica (lo stretto) i pescatori della piccola isola di Guernesey, gli sparvieri, approfittano delle ostilità tra i due paesi per prosperare con il contrabbando di cognac. Uno dei contrabbandieri salva dalla prigionia francese una bella spia inglese incaricata di carpire informazioni sui movimenti delle truppe napoleoniche e se ne innamora.
Un gruppo di trafficanti di alcolici veleggia con la propria imbarcazione intorno alle coste del sud dell'Inghilterra. Le autorità, che sospettano il traffico, impongono alla barca di attraccare in un piccolo villaggio del Kent, in modo da poterla perquisire. Accade però che gli abitanti del paesino si bevano la merce di contrabbando prima che la polizia riesca a scoprirla.
Dopo essere stato ingiustamente arrestato, l'ex contrabbandiere Zhou Kai esce di prigione deciso a iniziare una nuova vita lontano dal mondo del crimine. Dovrà però fare i conti con il poliziotto Zhou Chao, suo fratello minore a cui ha sempre nascosto la verità sulle sue attività illegali, e con i suoi vecchi soci criminali, che faranno di tutto pur di farlo tornare al suo passato malavitoso.
Il capitano della USS Security Investigation Division Paul Reagan incarica John Williams di dare la caccia a un gruppo sovversivo che ha contrabbandato parti di bombe atomiche negli Stati Uniti in casi progettati. Williams si reca in Francia, a Marsiglia, dove incontra Margo Wayne in un bar sul lungomare e scopre che lei fa parte del complotto. Quando viene richiamato da Reagan, Williams viene informato che è stato impegnato in un controllo di sicurezza dei giochi di guerra per testare la difesa atomica dell'America, ma dimostra a Reagan che gli agenti nemici stanno effettivamente usando i giochi di guerra come copertura per mettere una bomba nel paese.